M&A実務特訓｜ファイナンス & アカウンティング

DDから統合まで、実際のM&A案件を題材に「M&Aの全工程を語れる」レベルに引き上げる！

この特訓では、デューデリジェンス・PMI・案件ストラクチャリング・交渉といったM&Aの全工程を、実際の案件を題材としたケーススタディで、"M&Aの実務を体系的に理解し、語れる力"を徹底指導します。教科書的な知識の習得にとどまらず、「この案件でなぜこの判断をしたのか」を自分の言葉で説明できる実践的思考力へと引き上げます。

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M&A実務の「全体像」を完全マスター！

・M&Aのプロセス全体像を正確に把握し、「DDからPMIまで、各フェーズで何が起きているのか」を面接で一気通貫に語れる

・DDの論点設計を習得し、「何をどの順番で確認すべきか」をリスクの優先順位とともに構造的に説明できる

・案件ストラクチャリングの選択肢と判断ロジックを理解し、「なぜ株式譲渡なのか・なぜ事業譲渡なのか」を税務・法務・財務の観点から語れる

・PMIの難しさと成功要因を習得し、「買収後の統合こそがM&Aの本丸」という実務の本質を説明できる

・実際の案件を題材にしたケーススタディで、「この局面でどう動くか」という意思決定の訓練を繰り返せる

・M&Aの視点が加わることで、志望動機・キャリアビジョン・業界研究の回答に圧倒的な実務感覚の差が生まれる

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対象者

・「M&Aという言葉は知っているが、実際のプロセスや実務の中身をほとんど説明できない」という就活生

・投資銀行・PE・コンサル・事業会社のM&A部門を志望しており、「実務レベルの理解を選考の武器にしたい」という方

・DDやPMIという言葉は使えるが、「具体的に何をするのか・なぜそれをするのか」まで踏み込んで語れていない方

・実際の案件を題材に、「自分がアドバイザーや担当者だったらどう動くか」という視点で学びたい方

・M&Aを軸にしたキャリアを描いており、就活の段階から実務の解像度を最大限に上げておきたい方

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トレーニング内容

M&Aプロセスの全体像と各フェーズの役割

・戦略立案→ターゲット選定→初期接触→DD→条件交渉→クロージング→PMIという一連のフローを体系的に整理

・「どのフェーズで誰が何をするのか」を、アドバイザー・買い手・売り手それぞれの立場から理解し、"M&Aの全体地図"を頭に入れる

デューデリジェンス（DD）の論点設計と実践

・財務DD・法務DD・ビジネスDDそれぞれの目的・確認事項・典型的リスクを体系的に習得

・「何を確認し、何が出てきたらディールが止まるのか」というリスクの優先順位づけと判断ロジックをケーススタディで実践的に鍛える

案件ストラクチャリングの思考法

・株式譲渡・事業譲渡・会社分割・TOBなど主要スキームの特徴と選択基準を、税務・法務・財務の観点から整理

・「なぜこの案件でこのスキームが選ばれたのか」を実際の案件を題材に読み解き、「スキームを選べる思考力」を習得する

M&A交渉の構造と実務的駆け引き

・LOI・MOU・SPA交渉における主要論点（価格・表明保証・補償条項・クロージング条件など）を実務レベルで解説

・「買い手と売り手の利害がどこで対立し、どう着地するか」を案件事例を通じて追体験し、交渉の論点と落とし所を自分の言葉で語れるようになる

PMI（統合後マネジメント）の実務と成功要因

・Day1準備・100日計画・組織統合・システム統合・カルチャー融合という統合プロセスの全体像を習得

・「なぜM&Aの約半数が期待したシナジーを実現できないのか」という問いから入り、PMIの難所と成功要因を実案件の失敗・成功事例から体感的に学ぶ

実際のM&A案件を題材にしたケーススタディ

・国内外の実在するM&A案件を素材に、DDの論点・スキーム選択・交渉の着地・PMIの課題をリアルタイムで分析・議論

・「自分がアドバイザーだったらどう動くか」という当事者視点での意思決定訓練を繰り返し、「知識」を「判断力」へと転換する

選考実践への接続

・投資銀行・PE・コンサル・事業会社M&A部門の面接で問われるM&A実務の頻出テーマと評価基準を解説

・「M&Aの実務理解」を志望動機・キャリアビジョン・ケース発表に自然に織り込み、「実務の解像度が高い就活生」として面接官に強い印象を残す言語化まで完成させる